Василий рассказывает Яге о том, как они с Кощеем позавтракали и встретили молодца, который верил в мифические существа. Василий вылил на него зелья Яги, и молодец очнулся в гипсе. Кощей не мог выйти из ступора, пока молодец говорил, но после того, как он ушел, Кощей вернулся в норму. Они искали в книгах Яги, куда бы послать Кощея, чтобы заново стать бессмертным.